سال ۱۹۷۱، در آستانه جنگ هند و پاکستان. رحمت‌الله علی ملقب به «رومئو» (جان آبراهام)، یک کارمند ساده بانک، توسط سرویس اطلاعاتی خارجی هند (RAW) استخدام می‌شود تا با هویت جعلی «اکبر ملک» به پاکستان نفوذ کند . او پس از گذراندن دوره‌های آموزش جاسوسی، موفق می‌شود به حلقه نزدیکان اسماعیل افری迪، یک اسلحه‌فروش قدرتمند در کراچی، راه یابد . اما هنگامی که پوشش او لو می‌رود، برای بقا و تکمیل مأموریت مجبور می‌شود دوباره هویت خود را عوض کند و این بار با نام «والتر خان» در دل ارتش پاکستان نفوذ کند .